고객관리 상세 (팝업)¶
환자 한 명의 해피콜을 처리하면서 그 환자의 문자·통화·차트 이력을 같은 화면에서 보는 팝업입니다. 고객관리 또는 고객관리 리스트에서 [상세보기] 를 누르면 전체 화면으로 열립니다.
해피콜 처리 차트 이력 보기 문자 이력 통화 기록 문제 해결
이 페이지에서 찾을 수 있는 것
고객관리 상세 / 상세보기 팝업 / 해피콜 처리 / 큐 카드 / 진행사항 / 부재중 누적 / 남은 해피콜 / 문자 이력 / 통화 기록 / 통화 종류 / 다음 액션 / 차트 이력 / 상담내용 증상경과
화면 구성¶
| 영역 | 내용 |
|---|---|
| 좌측 | 환자 정보 (이름·차트번호·생년월일·성별·전화) |
| 우측 상단 — 큐 카드 | 오늘 처리할 해피콜. 4칸: 해피콜 처리 · 진행사항 · 상담내용/증상경과 · 남은 해피콜/문자 대기 |
| 우측 하단 — 탭 | 문자 · 통화 · 차트 |
큐 카드는 큐를 통해 들어왔을 때만 보입니다(환자만 조회하면 탭만 표시).
자주 쓰는 동작¶
해피콜 처리¶
- 큐 카드 좌측 해피콜 처리에서 결과 선택 — 성공 / 부재중 / 거절 / 재시도
- 메모 입력
- [저장] (결과를 고르기 전에는 저장이 활성화되지 않습니다)
| 결과 | 그 다음 |
|---|---|
| 성공 / 거절 | 완료 처리 + 통화 기록이 자동으로 남습니다. 카드가 닫히고 다음 큐로 넘어갑니다 |
| 부재중 / 재시도 | 큐에 그대로 남고 진행사항에 메모가 누적됩니다 (시도한 것만 표시) |
남은 해피콜/문자 대기 칸에서 같은 환자의 다른 큐를 클릭하면 새 창을 열지 않고 같은 창에서 전환됩니다.
차트 이력 보기¶
차트 탭에 그 환자의 진료 기록이 최근순으로 나옵니다 — 진료일 · 진료의 · 담당실장 · 청구액 · 오더 항목(한 행에 인라인) · 메모.
통화 중에 어떤 차트를 보고 있는지 맞추기
차트 행을 클릭하면 큐 카드의 상담내용/증상경과 칸이 그 차트 내용으로 바뀝니다. 비어 있으면 아직 차트를 클릭하지 않은 상태입니다.
문자 이력¶
문자 탭에서 기간(전체·7일·30일·90일), 유형(SMS·LMS·MMS), 템플릿명으로 걸러 봅니다.
| 컬럼 | 보는 법 |
|---|---|
| 발송 시각 / 템플릿 / 유형 | 템플릿에 마우스를 올리면 발송 설정·담당자가 보입니다 |
| 상태 | 초록 = 발송, 빨강 = 실패, 회색 = 예약 대기 |
| 내용 | 본문 앞부분 미리보기 |
| 출처 | 환자 시절 발송인지 리드 시절 발송인지 |
[새 문자 보내기] 를 누르면 이 환자가 자동 입력된 발송 창이 열립니다.
통화 기록¶
통화 탭에서 직접 기록을 남길 수 있습니다.
| 입력 | 값 |
|---|---|
| 통화 일시 | 기본값 = 지금 |
| 통화 종류 | 해피콜 · 리콜 · 일반상담 · 환불상담 · 예약확인 · 기타 |
| 방향 | 아웃바운드(병원→환자) / 인바운드 |
| 다음 액션 일자·종류 | 재통화 예정 등 |
| 메모 | 자유 입력 |
신청자(리드) 시절 콜과는 따로 보관됩니다
이 탭은 환자 기준 통화 기록입니다. 리드 시절 콜 이력은 신청자관리에서 봅니다. 같은 사람이라도 두 기록은 합쳐지지 않습니다.
자동으로 처리되는 것¶
| 시점 | 자동 동작 |
|---|---|
| 큐를 성공/거절로 저장 | 통화 기록 자동 생성 (종류 = 큐 채널, 방향 = 아웃바운드, 메모 = 입력값) |
| 부재중/재시도로 저장 | 큐 유지 + 진행사항 메모 누적 |
| 저장 완료 | 메인 고객관리 화면의 큐 목록이 자동 갱신 |
| 다른 큐로 전환 | 같은 창에서 전환 (팝업이 여러 개 열리지 않음) |
권한별 차이¶
| 기능 | 권한 |
|---|---|
| 팝업 열기 · 큐 처리 · 문자·통화 이력 조회 · 통화 기록 작성 | 🟢 모든 직원 |
| 통화 기록 수정·삭제 | 🟡 작성 본인 + 관리자 (삭제는 이력에 남습니다) |
권한 표기 읽는 법
| 표기 | 의미 |
|---|---|
| 🟢 모든 직원 | 로그인한 누구나 |
| 🟡 담당자 | 본인 담당 건만 (담당 아니면 조회만) |
| 🔴 Level 1~2 | 관리자·부원장 |
| 🔴 Level 1~3 | 실장급 이상 (숫자가 작을수록 상위 권한) |
Level 4 계정(CS·상담사)은 소속 부서 환자만 보이도록 시스템이 자동 제한합니다. 버튼이 회색으로 비활성인데 이유를 모르겠으면 권한 문제인 경우가 대부분입니다 — 설정 → 사용자관리에서 본인 레벨을 확인하세요.
삭제는 레벨이 아니라 부서로 정해지는 것도 있습니다. 환자 삭제·차트 삭제는 경영지원 / 원내운영·실장단(차트는 의료진 포함) 부서만 가능하며, 레벨이 높아도 부서가 다르면 막힙니다. 막히면 "삭제 권한이 없습니다 (총괄·대표·운영실장만 가능)" 안내가 뜹니다.
문제 해결 (FAQ)¶
Q. [저장] 버튼이 활성화되지 않아요
통화 결과(성공·부재중·거절·재시도)를 먼저 선택해야 합니다.
Q. 상담내용/증상경과 칸이 비어 있어요
차트 탭에서 해당 진료 기록을 클릭하면 그 내용이 채워집니다.
Q. 다른 큐를 클릭했는데 새 창이 안 열려요
의도된 동작입니다. 같은 창에서 큐만 바뀝니다.
Q. 처리했는데 메인 화면 큐가 그대로예요
저장하면 메인 화면이 자동 갱신됩니다. 반영이 안 보이면 메인 화면을 새로고침하세요.
Q. 자동으로 남은 통화 기록에 수동 기록까지 넣어 중복됐어요
같은 표에 함께 보입니다. 중복된 수동 기록은 삭제하면 됩니다.
Q. 카카오 알림톡이 '준비중'으로 표시돼요
아직 도입 전입니다. 문자(SMS·LMS·MMS)로 발송하세요.