고객관리 리스트¶

고객관리에서 만들어진 문자·해피콜 건의 결과를 모아 보고, 여러 건을 한 번에 처리하는 화면입니다.

발송 결과 확인 대기 건 일괄 발송 해피콜 일괄 완료 환자별 처리 문제 해결

이 페이지에서 찾을 수 있는 것

고객관리 리스트 / 발송 이력 / 처리 이력 / 대기 큐 / 일괄 발송 / 일괄 완료 / 해피콜 큐 / 실패 확인 / 재발송 / 룰 필터 / 템플릿 필터 / 내 담당 토글

여기서는 '결과 확인과 일괄 처리'만 합니다

누구에게 언제 보낼지 → 고객관리 룰
문구 → 메시지 템플릿 관리
한 명씩 처리 → 행의 [상세보기]

화면 구성¶

상단 숫자 5개로 현재 필터 기준 상황을 봅니다 (전체 합계가 아니라 필터 결과 기준입니다).

타일	뜻
발송 완료	문자가 정상 발송됨
대기	아직 보내지 않은 건 (수동 발송 대기)
실패	발송 실패 — 확인 필요
해피콜 완료	통화 성공·거절로 마무리됨
총 건수	필터 결과 전체

필터	옵션
기간	기본 최근 3개월
채널	문자 · 카카오 · 해피콜 · 메모
상태	대기 · 발송 · 실패 · 완료 · 취소
룰 / 템플릿	활성 항목만 목록에 나옵니다
검색	이름 · 차트번호

[전체 | 내 담당] 토글 — Level 4는 본인 담당만 자동 필터되고, 관리자는 전환할 수 있습니다.

표에는 처리시각 · 환자 · 담당 실장 · 채널 · 룰 · 템플릿 · 상태 · 본문 미리보기 · [상세보기] 가 표시됩니다.

자주 쓰는 동작¶

발송 결과 확인¶

기간을 오늘로, 상태를 실패로 필터
실패가 있으면 행의 [상세보기] → 사유 확인 후 재발송
전체 흐름은 상단 숫자로 파악

대기 건 일괄 발송¶

자동발송을 켜지 않은 룰(대기큐 모드)이 만든 건을 사람이 확인하고 보낼 때 씁니다.

채널 = 문자, 상태 = 대기로 필터
보낼 행들을 체크 → 상단에 N건 선택 액션 바
[일괄 발송] → 미리보기에서 본문·수신자 확인 → 확정

채널·상태를 섞어 선택하면 발송할 수 없습니다

문자와 해피콜을 함께 체크하면 경고가 뜨고 버튼이 잠깁니다. 한 채널만 선택하세요.

해피콜 일괄 완료¶

운영 마감 때 남은 해피콜 큐를 정리할 때 씁니다.

채널 = 해피콜, 상태 = 대기로 필터 → 대상 체크
[일괄 완료] → 결과(성공·부재중·거절·재시도) + 메모 입력
성공·거절 → 완료 처리(통화 기록 자동 생성) / 부재중·재시도 → 큐에 남고 메모 누적

결과 안내에 완료 N / 건너뜀 M / 실패 K 로 표시됩니다. 건너뜀은 이미 처리된 건입니다.

환자별 처리¶

행의 [상세보기] → 고객관리 상세 팝업에서 문자·통화·차트 이력을 함께 보며 처리합니다.

자동으로 처리되는 것¶

항목	자동 동작
발송 대상	수신거부·광고거부 환자 자동 제외
같은 룰·같은 환자·같은 날	중복 발송 차단
일괄 버튼 연속 클릭	중복 실행 차단
이미 처리된 건에 일괄 완료	건너뜀 (중복 처리 안 됨)
해피콜 성공·거절 처리	통화 기록 자동 생성
룰·템플릿 목록	활성 항목만 표시

권한별 차이¶

기능	권한
전체 조회	🟡 Level 1~3
본인 담당 조회	🟢 Level 4 (자동 필터)
일괄 발송 · 일괄 완료 · 상세 처리	🟢 모든 직원
룰·템플릿 관리	🔴 관리자 (룰 · 템플릿)

권한 표기 읽는 법

표기	의미
🟢 모든 직원	로그인한 누구나
🟡 담당자	본인 담당 건만 (담당 아니면 조회만)
🔴 Level 1~2	관리자·부원장
🔴 Level 1~3	실장급 이상 (숫자가 작을수록 상위 권한)

Level 4 계정(CS·상담사)은 소속 부서 환자만 보이도록 시스템이 자동 제한합니다. 버튼이 회색으로 비활성인데 이유를 모르겠으면 권한 문제인 경우가 대부분입니다 — 설정 → 사용자관리에서 본인 레벨을 확인하세요.

삭제는 레벨이 아니라 부서로 정해지는 것도 있습니다. 환자 삭제·차트 삭제는 경영지원 / 원내운영·실장단(차트는 의료진 포함) 부서만 가능하며, 레벨이 높아도 부서가 다르면 막힙니다. 막히면 "삭제 권한이 없습니다 (총괄·대표·운영실장만 가능)" 안내가 뜹니다.

문제 해결 (FAQ)¶

Q. 일괄 발송에서 '다른 채널이 섞여 있습니다' 경고가 떠요

문자와 해피콜을 함께 선택한 경우입니다. 한 채널만 골라주세요.

Q. 일괄 완료했는데 일부가 대기로 남아 있어요

이미 처리된 건은 건너뜁니다. 안내에 표시된 건너뜀 숫자를 확인하세요. 실제로 남아 있다면 상태 필터를 다시 적용해 보세요.

Q. 룰·템플릿 목록에 항목이 안 보여요

활성(ON) 상태만 나옵니다. 껐던 룰·템플릿은 목록에 없습니다.

Q. 발송 실패 사유를 어디서 보나요?

실패 행 → [상세보기] → 큐 카드에서 사유가 표시됩니다. 잔액 부족·번호 오류가 가장 흔합니다.

Q. [상세보기]가 새 창으로 안 열려요

브라우저 팝업 차단을 해제하세요.

Q. 안내 자동생성이나 직접 등록은 어디서 하나요?

자동 생성은 룰 관리에서, 직접 등록은 환자 우클릭 → 특별숙제로 합니다. 이 화면은 결과 확인·일괄 처리 전용입니다.