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고객관리 룰 관리

라우트: /crm/customer-management/rules 진입: 좌측 메뉴 CRM → 고객관리 → 룰 관리 (TopMenuBar: 고객관리_룰) 권한: 전 직원 — 시드 룰 DELETE 차단 / 자동발송 토글 2단계 확인

한 줄 요약

매일 09:00 자동 매칭 발송에 사용되는 룰 마스터 관리. 트리거(결제/시술/D+N) + 키워드 + 템플릿 조합 → 자동 SMS/해피콜 발송.

화면 구성

[고객관리_룰]                                          [+ 새 룰]
─────────────────────────────────────────────────────────────────
┌ ID ┬ 룰명 ┬ 채널 ┬ 트리거 ┬ 오프셋 ┬ 템플릿 ┬ 자동발송 ┬ 활성 ┬ 시드 ┬ 액션 ┐
│ R1 │ R1_한약_해독_D+1 │ SMS │ 결제 │ +1일 │ T1 │ 🟢 자동 │ ON │ 🔒 │ [편집] │
│ R2 │ R2_한약_일반_D+1 │ SMS │ 결제 │ +1일 │ T2 │ ⏸ 대기  │ ON │ 🔒 │ [편집] │
│ ... │                                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────

룰 필드

새 룰 / 편집

필드 의미 필수
룰명 (name) 표시용 (예: R1_한약_해독_D+1) ✓
템플릿 (template_id) 메시지 템플릿 중 선택 ✓
트리거 (trigger_event) payment / treatment / reception / manual ✓
오프셋 (days_offset) 트리거 후 N일 (양수=미래, 음수=과거) ✓
반복일 (recurrence_days) JSON 배열 (예: 재내원 [25,55,85,115,145,175]) △
키워드 (keywords) progress_note_orders.order_name LIKE 매칭 (JSON: ["해독","약침"]) △
해독필터 (is_detox) 공란(무관) / 0(해독 아님) / 1(해독) — patient_packages.is_detox 기준 △
자동발송 (auto_send) 0 (대기큐) / 1 (즉시) ✓
활성 (enabled) 0 (비활성) / 1 (사용 중) ✓

채널은 연결된 템플릿의 channel을 따름.

자동발송 켜는 흐름

  1. 룰 행의 ⏸ 대기큐 버튼 클릭 → 편집 모달
  2. auto_send = 1 로 미리 셋팅됨
  3. [저장] → 2단계 확인 모달 (실수 방지):

    ⚠️ 경고: "R1_한약_해독_D+1" 룰을 [자동 발송]으로 설정합니다. 이후 매일 09:00 배치가 매칭 환자에게 SMS를 자동 발송합니다.

  4. [확인] → auto_send=1 저장 + 다음 09:00 배치부터 즉시 발송

해피콜(call) 룰은 auto_send=1 설정 불가: - alert: "해피콜 룰은 자동 발송할 수 없습니다 (직원이 직접 통화). 대기 큐로 설정해주세요."

시드 룰 보호

시드 룰 (is_seed=1, R1~R5+) 은: - ❌ DELETE 차단 — alert "시드 룰은 삭제할 수 없습니다. enabled 토글로 비활성화하세요." - ✅ 본문/조건 수정 가능 - ✅ enabled ON/OFF 가능 - ✅ auto_send 토글 가능

운영자 추가 룰은 모든 필드 자유 편집 + DELETE 가능.

매칭 정확성 검증

자동 룰 운영 안전 흐름:

  1. 신규 룰 추가 → auto_send = 0 (대기큐) 으로 시작
  2. 매일 고객관리 대시보드 → ⏳ 수동 대기 토글 → 매칭 환자 확인
  3. 1주일간 정확성 모니터링 (의도된 환자만 매칭됐는지)
  4. 정확하면 → 룰 편집 → auto_send = 1 로 전환
  5. 매일 09:00 자동 발송 시작

시드 룰 기본 5종

룰 채널 트리거 오프셋 키워드
R1 SMS 결제 +1일 해독 키워드
R2 SMS 결제 +1일 약침/맞춤처방/다이어트
R3 SMS 결제 0 (recurrence: 25/55/85/115/145/175일)
R4 SMS 시술 +7일 피코/브이레이저
R5 SMS 시술 +30일 슈링크/리프팅

상세: 시술별 안내 자동 발송

자주 묻는 질문 / FAQ

Q. 새 룰 추가 후 언제부터 발송되나요?

auto_send=1 설정 후 다음 09:00 배치부터. 당일 즉시 발송이 필요하면 [지금 실행] 버튼 (있는 경우).

Q. 같은 환자에게 R1, R3 둘 다 매칭되면?

각 룰이 별도 INSERT — 같은 날 같은 환자에게 2건 발송됩니다 (의도된 동작 — 서로 다른 안내 내용).

Q. 매칭 조건이 정확히 어떻게 작동하나요?

progress_note_orders.order_name LIKE %키워드% — 부분 매칭. JSON 배열 키워드는 OR 조건. is_detox=1 필터는 patient_packages.is_detox 컬럼 기준.

Q. 시드 룰을 끄고 새 룰로 대체할 수 있나요?

가능. 시드 enabled=0 + 새 룰 추가. 다만 시드는 운영 정책 기본값이라 가능한 본문만 수정 권장.

Q. 룰을 잘못 만들어서 환자에게 잘못된 SMS가 발송됐어요

즉시 룰 enabled=0 → 다음 09:00 배치 차단. 이미 발송된 건 환자에게 사과 안내. crm_task_logs 에서 잘못된 발송 식별 후 root cause 분석.

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