고객관리 룰 관리¶

"누구에게 언제 무엇을 보낼지"를 정하는 화면입니다. 매일 09:00에 배치가 이 규칙대로 대상 환자를 찾아 문자를 보내거나 해피콜 큐를 만듭니다.

이 페이지에서 찾을 수 있는 것

고객관리 룰 / 룰 관리 / 자동발송 / 대기큐 / 트리거 / 오프셋 / D+N / 반복일 / 재내원 안내 / 키워드 매칭 / 활성 토글 / 기본 룰 / 해피콜 룰 / 룰 검증

세 화면의 역할이 다릅니다 — 신입이 가장 혼동하는 부분

화면	무엇을 하나
이 페이지 (룰 관리)	조건 설정 — 누구에게 언제
메시지 템플릿 관리	문구 — 무엇을
고객관리	오늘 나간 결과 확인·해피콜 처리

룰 + 템플릿이 짝을 이뤄야 발송됩니다. 문구만 만들거나 조건만 만들면 아무 일도 일어나지 않습니다.

화면 구성¶

컬럼	내용
룰명	목록에서 알아볼 이름
채널	연결된 템플릿을 따릅니다 (문자·해피콜 등)
트리거 · 오프셋	무엇을 기준으로, 며칠 후
템플릿	어떤 문구를 쓸지
자동발송	🟢 자동 = 즉시 발송 / ⏸ 대기큐 = 사람이 확인 후 발송
활성	OFF면 이 룰은 아무 일도 하지 않습니다
🔒	기본 룰 — 삭제 불가 (활성 OFF만)

활성	자동발송	매일 09:00에 벌어지는 일
ON	🟢 자동	대상 환자에게 바로 발송
ON	⏸ 대기큐	고객관리의 `⏳ 수동 대기`에 쌓임
OFF	무관	아무 일도 안 함

자주 쓰는 동작¶

새 룰 만들기¶

[+ 새 룰]
룰명 · 템플릿(먼저 템플릿에서 문구를 만들어 두세요) 선택
트리거(결제·시술·접수·수동)와 오프셋(며칠 후) 지정
특정 시술만 대상이면 키워드 입력 (예: 해독, 약침)
자동발송은 처음엔 ⏸ 대기큐로 두기 (아래)
활성 ON → 저장

자동발송 켜기¶

일주일은 대기큐로 두고 대상이 맞는지 보세요

바로 자동으로 켜면 잘못된 조건으로 환자에게 문자가 나갑니다. 대기큐로 두면 고객관리에서 누가 대상으로 잡혔는지 눈으로 확인한 뒤 보낼 수 있습니다.

룰 행의 ⏸ 대기큐 버튼 → 편집 모달 (자동발송이 미리 켜진 상태로 열립니다)
저장 → 2단계 확인 모달 ("이후 매일 09:00 배치가 자동 발송합니다")
확인 → 다음 09:00 배치부터 자동 발송

해피콜 룰은 자동발송으로 바꿀 수 없습니다 (직원이 직접 통화해야 하므로 대기큐만 가능).

룰 항목 설명¶

항목	뜻	예
트리거	무엇을 기준으로 셀지	결제 / 시술 / 접수 / 수동
오프셋	트리거 후 며칠	`+1` = 다음날
반복일	여러 시점에 반복 발송	재내원 안내 = 25·55·85·115·145·175일
키워드	시술·처방명에 이 말이 들어간 경우만	해독, 약침
자동발송 · 활성	위 표 참고	—

기본으로 들어 있는 룰 5종

룰	언제
한약 해독 D+1	해독 관련 결제 다음날
한약 일반 D+1	약침·맞춤처방·다이어트 등 결제 다음날
재내원 안내	결제 후 25·55·85·115·145·175일
피코·브이레이저 D+7	시술 7일 후
슈링크·리프팅 D+30	시술 30일 후

🔒 기본 룰은 삭제할 수 없고 조건 수정과 활성 ON/OFF만 됩니다.

잘 맞는지 확인¶

룰을 만들거나 고친 뒤에는 다음 날 고객관리에서 확인하세요.

대기큐(또는 발송 결과)에 의도한 환자만 들어왔는지
엉뚱한 환자가 섞였으면 → 키워드를 좁히거나 트리거·오프셋을 다시 확인
대상이 0명이면 → 키워드가 너무 좁거나 활성이 OFF인지 확인

자동으로 처리되는 것¶

시점	자동 동작
매일 09:00	활성 룰의 조건에 맞는 환자를 찾아 발송 또는 대기큐 적립
발송 대상 선정	수신거부·광고거부 환자 자동 제외
같은 룰·같은 환자	같은 날 중복 없음 + 7일 이내 재발송 차단
담당 실장이 없는 환자	자동발송 대상에서 제외 (직원·관계자에게 마케팅 문자 안 나감)
해피콜 룰	자동발송으로 전환 불가
기본 룰	삭제 불가

권한별 차이¶

기능	권한
룰 조회	🟢 모든 직원
룰 추가·수정·활성 토글	🔴 관리자
자동발송 ON	🔴 관리자 (2단계 확인)

권한 표기 읽는 법

표기	의미
🟢 모든 직원	로그인한 누구나
🟡 담당자	본인 담당 건만 (담당 아니면 조회만)
🔴 Level 1~2	관리자·부원장
🔴 Level 1~3	실장급 이상 (숫자가 작을수록 상위 권한)

Level 4 계정(CS·상담사)은 소속 부서 환자만 보이도록 시스템이 자동 제한합니다. 버튼이 회색으로 비활성인데 이유를 모르겠으면 권한 문제인 경우가 대부분입니다 — 설정 → 사용자관리에서 본인 레벨을 확인하세요.

삭제는 레벨이 아니라 부서로 정해지는 것도 있습니다. 환자 삭제·차트 삭제는 경영지원 / 원내운영·실장단(차트는 의료진 포함) 부서만 가능하며, 레벨이 높아도 부서가 다르면 막힙니다. 막히면 "삭제 권한이 없습니다 (총괄·대표·운영실장만 가능)" 안내가 뜹니다.

문제 해결 (FAQ)¶

Q. 룰을 만들었는데 아무것도 안 나가요

① 활성이 ON인지 ② 템플릿이 연결됐는지 ③ 자동발송이 대기큐면 고객관리에서 직접 발송해야 합니다 ④ 조건에 맞는 환자가 실제로 있는지.

Q. 엉뚱한 환자에게 나갔어요

키워드가 너무 넓은 경우가 대부분입니다. 자동발송을 대기큐로 되돌리고 대상을 확인한 뒤 키워드를 좁히세요.

Q. 해피콜 룰을 자동으로 켤 수 없어요

직원이 직접 통화하는 작업이라 자동 발송 대상이 아닙니다. 대기큐로 두고 고객관리에서 처리하세요.

Q. 기본 룰을 지우고 싶어요

삭제할 수 없습니다. 활성 OFF로 두면 동작하지 않습니다.

Q. 같은 환자에게 여러 룰이 겹쳐 나갈 수 있나요?

다른 룰이면 겹칠 수 있습니다. 같은 룰은 같은 날 1회 + 7일 이내 재발송이 차단됩니다.