신청자관리 (CRM 리드)¶

광고·이벤트로 들어온 신청자에게 콜하고, 상담예약 → 내원까지 추적하는 화면입니다. CRM의 메인 화면이며, 여기서 잡은 예약이 그대로 예약노트·현황판으로 이어집니다.

콜 처리 상담사 배정 예약안내 문자 동행자 추가 내원까지 추적 문제 해결

이 페이지에서 찾을 수 있는 것

신청자 관리 / 리드 관리 / 콜 처리 / 콜 상태 / 미콜 / 부재 / 리콜 / 거절 / 상담사 배정 / 디비 분배 / 신청자 상세 / 인바운드 / 아웃바운드 / 상담예약 등록 / 동행자 / 블랙 뱃지 / 중복 뱃지 / 예약안내 SMS / 오시는 길 / 휴대폰 검증

같은 화면을 두 페이지가 나눠 설명합니다

신청자 관리는 한 화면입니다. 이 페이지는 콜 응대(상담사) 관점이고, 디비 분배·자동 갱신·엑셀은 신청자관리 (분배·관리)에 있습니다.

환자가 흘러가는 순서

광고 신청 → 신청자(리드) → 상담사 콜 → 상담예약 → 내원 → 환자 자동 등록 → 차트·진료

마케팅에서 잡은 정보가 진료실까지 그대로 따라갑니다. 그래서 이 화면의 콜 상태가 정확해야 뒤쪽 통계가 맞습니다.

화면 구성¶

화면	무엇을 하는 곳
신청자 목록	검색·필터·일괄 작업 (배정, SMS, 엑셀)
신청자 상세 (행 클릭)	콜 입력, 상담예약 등록, 동행자, 예약안내 문자

목록에서 이름 옆에 붙는 뱃지 두 가지를 먼저 보세요.

뱃지	뜻
중복	같은 번호로 다시 들어온 신청자
블랙 (빨강)	블랙리스트 등록 번호 → 블랙 고객 등록·확인

블랙 뱃지가 안 보이면

Level 4 계정에서는 뱃지·블랙 필터가 숨겨집니다. 방금 등록했다면 Ctrl+Shift+R 로 새로고침하세요. 블랙 등록 전에 들어온 신청자는 소급 표시되지 않으니 필요하면 관리자에게 소급 반영을 요청하세요.

검색 필터와 목록 컬럼 — 자세히

필터 — 신청일(기간) / 이벤트 / 콜차수 / 콜 상태 / TM 상담사 / 성별 / 지역 / 검색어(이름·휴대폰·이벤트명)

컬럼 — 체크박스 · 이름(+뱃지) · 휴대폰 · 신청일 · 이벤트 · 콜 상태 · TM 상담사 · 메모 · 동행자 수

일괄 작업 — TM 상담사 배정 · SMS 발송 · 카카오톡 발송 · 엑셀 다운로드

콜차수 필터 — 콜대기(아직 콜 없음) · 1차~10차(해당 차수만) · 11차 이상(11차 이후 전부). 장기 미전환 고객을 뽑을 때는 11차 이상을 쓰세요.

엑셀 다운로드에 담기는 것 — 자세히

화면에 보이는 기본 정보에 더해 차수별 콜 기록과 분배 이력이 함께 나옵니다.

묶음	컬럼
기본	번호 · 이벤트제목 · 고객명 · 연락처 · 성별 · 나이 · 지역 · 중복여부 · 신청일 · 등록일시 · 콜차수 · 콜내역 · 상담내용 · 문의내용 · 특이사항 · 상담일 · 리콜예정일
예약·내원	상담예약상태 · 상담예약일 · 상담예약시간 · 내원상태 · 내원일자 · 내원시간 · 동행자
상담사	TM상담사
차수별 콜	`1차콜 상담시간`·`1차콜 상태` … `10차콜 상담시간`·`10차콜 상태`
분배 이력	최종분배일 · 최초분배일 · 최초 상담사

1~10차 열은 콜이 없어도 항상 있습니다 (빈칸) — 서식이 매번 같아야 피벗·수식이 안 깨지기 때문입니다
뽑은 고객 중 11차 이상 콜이 있으면 11차콜·12차콜… 열이 자동으로 더 붙고, 그만큼 분배 이력 열이 오른쪽으로 밀립니다
최종분배일 = 지금 담당 상담사에게 넘어간 시각, 최초분배일 / 최초 상담사 = 맨 처음 배정된 시각과 상담사 (재배정돼도 남습니다)
단, 오배정을 미지정으로 뺐다가 재분배한 경우에는 그 재분배가 최초로 잡힙니다 (미지정 상태로 남아 있으면 빈칸)

자주 쓰는 동작¶

콜 처리¶

필터를 신청일=오늘 / 콜 상태=미콜 / 상담사=본인 으로 좁히기
신청자 클릭 → 상세 진입
콜 추가 → 통화 결과 입력 후 저장

콜 상태	언제	함께 입력
미콜	아직 통화 전	—
부재	통화 안 됨	재콜 일정
상담예약	내원 예약 잡음	예약 일자 + 지역
지방예약	지방 환자	지역
미예약	통화했지만 예약 안 잡음	사유, 지역
리콜	나중에 다시 콜	재콜 일정
거절	상담 거부	사유

상담예약으로 저장하면 예약이 자동으로 만들어집니다

별도로 예약노트에 다시 입력하지 않아도 됩니다 — 그대로 예약노트·현황판에 표시됩니다.

상담사 배정¶

필터 TM 상담사 = 미배정
체크박스로 대상 선택
TM 상담사 배정 → 상담사별 분배 입력 → 자동 분배
목록을 새로고침해 결과 확인

예약안내 문자¶

신청자 상세 우측 예약안내 문자 패널에서 보냅니다. 자주 쓰는 4건이 기본으로 보이고, 나머지는 모달에서 고릅니다.

기본 4건	예약 즉시 알림 · 오시는 길(약도 MMS) · 내원전일 알림 · 내원당일 알림

보낼 템플릿 체크 (더 필요하면 + 더 많은 템플릿 → 모달에서 카테고리별로 선택)
템플릿마다 즉시 / 예약 선택 (내원전일·당일은 자동으로 예약 모드 + 시각 설정)
하단 예약 상태 저장 → 체크한 문자가 발송됩니다 (모달에서 "선택 후 즉시 발송"도 가능)

실제 발송되고 과금됩니다

발송된 템플릿은 자동으로 체크 해제되어 저장을 다시 눌러도 두 번 가지 않습니다
다른 신청자로 이동하면 체크가 초기화됩니다 — 앞 환자용 문자가 새 환자에게 가지 않습니다
회색 + 본문 미작성 뱃지가 붙은 템플릿은 아직 내용이 없어 선택할 수 없습니다

패키지·잔액이 들어가는 문자

[패키지명] [잔여회차] [선수금잔액] 같은 항목은 발송 직전에 그 환자 값으로 채워집니다. 해당 데이터가 없는 환자에게는 발송이 거부되어 빈칸 문자가 나가지 않습니다 (미리보기에 경고가 표시됩니다).

동행자 추가¶

신청자 상세 → 동행자 영역 → + 동행자 추가
이름·연령·연락처 입력 후 저장
나중에 그 가족이 환자로 등록되면 자동으로 연결됩니다

내원까지 추적¶

환자가 내원하면 데스크가 현황판에서 접수
환자·차트가 자동 생성되어 진료 흐름으로 넘어갑니다
신청자관리의 그 리드는 내원완료로 자동 갱신됩니다

자동으로 처리되는 것¶

시점	자동 동작
콜 상태를 상담예약으로 저장	상담예약 생성 → 예약노트·현황판에 표시
환자 내원·접수	리드 → 환자 자동 등록 + 차트 생성, 리드는 내원완료로 갱신
휴대폰 번호 입력	형식(prefix) 검증 — 잘못된 번호 차단
환자 자동 등록 시	같은 번호 중복 환자 검사
문자 발송	발송된 템플릿 체크 해제(이중 발송 방지), 신청자 전환 시 체크 초기화
콜내역 저장	1분 내 같은 메모 재입력 차단 (더블 클릭 방지)
매일 06:00	정합성 점검 — 7번 환자 중복 · 19번 콜내역 중복 · 23번 리드 유령 캐시

권한별 차이¶

기능	권한
목록 조회 · 일괄 SMS·카카오 발송 · 엑셀	🟢 모든 직원
본인에게 배정된 신청자 콜 입력·수정	🟢 담당 상담사
다른 상담사의 신청자 수정	🔴 불가 (사고 방지) — 재배정은 관리자에게 요청
TM 상담사 일괄 배정	🔴 Level 1~2
신청자 삭제	🔴 Level 1~2

권한 표기 읽는 법

표기	의미
🟢 모든 직원	로그인한 누구나
🟡 담당자	본인 담당 건만 (담당 아니면 조회만)
🔴 Level 1~2	관리자·부원장
🔴 Level 1~3	실장급 이상 (숫자가 작을수록 상위 권한)

Level 4 계정(CS·상담사)은 소속 부서 환자만 보이도록 시스템이 자동 제한합니다. 버튼이 회색으로 비활성인데 이유를 모르겠으면 권한 문제인 경우가 대부분입니다 — 설정 → 사용자관리에서 본인 레벨을 확인하세요.

삭제는 레벨이 아니라 부서로 정해지는 것도 있습니다. 환자 삭제·차트 삭제는 경영지원 / 원내운영·실장단(차트는 의료진 포함) 부서만 가능하며, 레벨이 높아도 부서가 다르면 막힙니다. 막히면 "삭제 권한이 없습니다 (총괄·대표·운영실장만 가능)" 안내가 뜹니다.

문제 해결 (FAQ)¶

Q. 다른 상담사 신청자에 콜을 입력할 수 없어요. A. 의도된 제한입니다. 재배정이 필요하면 관리자에게 요청하세요.

Q. 미콜이었는데 상담예약으로 바뀌어 있어요. A. 환자가 병원에 직접 전화해 예약한 경우입니다. 데스크에서 잡은 예약도 같은 리드로 자동 연결됩니다.

Q. 인바운드와 아웃바운드가 뭐가 달라요? A. 인바운드 = 환자가 직접 신청(이벤트 폼), 아웃바운드 = 병원이 외부 채널로 확보. 같은 화면에서 관리되고 유입 경로로만 구분됩니다.

Q. 콜 상태를 잘못 입력했어요. A. 신청자 상세의 콜 이력에서 수정하거나 새 콜을 추가해 바로잡으세요.

Q. 휴대폰 번호 입력에서 오류가 나요. A. 번호 형식 검증입니다. 010-XXXX-XXXX 형태로 정확히 입력하세요 (외국 번호는 국가코드 포함).

Q. 신청자가 환자로 등록되지 않았어요. A. ① 내원 처리(접수)가 됐는지 ② 같은 번호의 중복 환자 때문에 막혔는지 확인하세요. 그래도 아니면 #dev 문의.

Q. 검색이 느려요. A. 기간·콜 상태·상담사로 조건을 좁히세요. 전체 검색은 부하가 큽니다.

Q. 엑셀에 동행자가 없어요. A. 엑셀은 본 신청자 정보만 담습니다. 동행자는 신청자 상세에서 확인하세요.

Q. 11차 이상 콜한 고객만 뽑고 싶어요. A. 콜차수 필터에서 11차 이상 을 고르세요.

Q. 엑셀에 차수별 콜 시간이 왜 열마다 나뉘어 있나요? A. 상담사별 콜 이행을 차수 순서대로 보기 위한 서식입니다. 1~10차는 항상 같은 자리에 있고, 11차 이상 고객이 포함되면 그만큼 열이 늘어납니다.

Q. 엑셀의 상담내용 열에는 뭐가 들어가나요? A. 가장 최근 콜의 상담 메모입니다. 콜내역 다음 자리에 있습니다.