신청자관리 (마케팅)¶

광고·이벤트로 들어온 신청자를 상담사에게 나눠주는(디비 분배) 관점의 안내입니다.

같은 화면을 두 페이지가 나눠 설명합니다

신청자 관리는 한 화면입니다. 이 페이지는 분배·관리(팀장) 관점이고, 콜 처리·상담예약·문자·동행자는 신청자관리 (콜 응대)에 있습니다.

이 페이지에서 찾을 수 있는 것

마케팅 신청자 / 신청자관리 / 디비 분배 / DB 분배 / 상담사 배정 / 미배정 / 이벤트별 신청자 / 광고 신청자 / 신청자 엑셀 / 자동 갱신 / 마지막 갱신

화면 구성¶

영역	내용
상단	기간 · 이벤트 · 상태 · 검색
좌측	인바운드/아웃바운드, 미콜/완료 분류
표	이름 · 연락처 · 이벤트 · 신청일 · 상태 · 배정 상담사
일괄 작업	디비 분배 · 문자 발송 · 엑셀 다운로드

자주 쓰는 동작¶

디비 분배¶

CS 팀장이 매일 오전에 하는 작업입니다.

기간을 어제~오늘로 두고 신규 신청자를 확인
배정되지 않은 신청자를 체크 (전체 선택 가능)
디비 분배 → 상담사별로 나눠집니다
각 상담사의 콜 목록에 바로 반영됩니다

분배 창에 뜨는 상담사 = 필드옵션관리에서 활성인 상담사

설정 → 콜상태(필드옵션관리) → TM상담사 탭에서 비활성으로 바꾼 사람은 분배 창에서도 바로 빠집니다 (이미 배정된 신청자는 그대로 유지). 회수·완료·불량DB 같은 기타값은 분배 창에 뜨지 않습니다 — 사람이 아니라 상태값이라, 인원수로 나눠주면 신청자가 그 값으로 마킹되기 때문입니다. 이 값들은 신청자 목록의 상담사 드롭다운에서 직접 골라 쓰세요.

이벤트별 추출¶

이벤트 필터에서 분석할 광고 선택
엑셀 다운로드

최초분배일로 찾기 (2026-08-26 추가, WI#458)

검색에 최초분배일이 생겼습니다. 기존 TM배분일은 담당자가 바뀌면 마지막으로 배분된 날로 조회되지만, 최초분배일은 재분배와 무관하게 처음 배분된 날로 찾습니다. (오배정 → 미지정 → 재분배로 정정한 경우는 재분배한 날을 최초로 봅니다 — 엑셀의 최초분배일 열과 같은 기준입니다.)

엑셀에는 차수별 콜 기록(1~10차, 11차 이상은 자동 확장)과 최초·최종 분배일이 함께 담깁니다 → 컬럼 전체 목록의 "엑셀 다운로드에 담기는 것" 참고

「나이」 칸은 상담사가 고른 연령대로 나갑니다

엑셀의 나이 칸에는 신청자 상세 「고객정보(상담사)」에서 고른 연령대(10대~80대이상·미확인)가 담깁니다. 상담사가 아직 고르지 않았으면 고객이 랜딩에서 적은 연령을 같은 기준으로 바꿔 채웁니다 → 연령대

이벤트별 실적·ROI 숫자는 마케팅 분석 대시보드에서 봅니다.

신청자 응대¶

행을 클릭하면 신청자 상세가 열리고, 거기서 콜내역·상담예약·문자를 처리합니다.

자동으로 처리되는 것¶

자동 갱신¶

새 신청자가 들어왔는지 보려고 검색을 다시 누를 필요가 없습니다.

동작	내용
3분마다 자동 갱신	스크롤·필터·정렬은 그대로 유지되고 목록만 조용히 바뀝니다
다른 탭에 다녀오면	돌아온 즉시 최신 목록으로 갱신
마지막 갱신 시각	목록 위 "총 N개 중 …" 옆에 표시
즉시 갱신	시각 옆 ↻

작업 중에는 갱신이 끼어들지 않습니다

신청자를 체크해 둔 상태, 검색어 입력 중, 상담사 드롭다운 조작 중, 창이 가려진 상태에서는 갱신이 미뤄집니다. 작업이 끝나면 다음 주기(최대 3분)에 반영됩니다.

광고 신청자도 3분 간격으로 들어오므로, 화면 목록은 사실상 항상 최신입니다.

두 번 눌러도 중복 등록되지 않습니다

콜내역: 같은 신청자에게 같은 내용은 20분 안에 다시 저장되지 않습니다. 별개의 통화라면 내용을 다르게 쓰거나 20분 뒤에 입력하세요.
상담예약 저장: 저장 중에 다시 누르면 "이전 예약 저장 요청이 진행 중입니다"가 뜨고, 환자·예약 카드가 두 개 만들어지지 않습니다.

막혔을 때는 잠시 뒤 새로고침해 결과를 확인하세요 — 대부분 이미 정상 저장돼 있습니다.

권한별 차이¶

기능	권한
목록 조회	🟢 모든 직원
보이는 범위	Level 4는 본인 배정 신청자만
디비 분배 · 일괄 작업	🔴 Level 1~2

권한 표기 읽는 법

표기	의미
🟢 모든 직원	로그인한 누구나
🟡 담당자	본인 담당 건만 (담당 아니면 조회만)
🔴 Level 1~2	관리자·부원장
🔴 Level 1~3	실장급 이상 (숫자가 작을수록 상위 권한)

Level 4 계정(CS·상담사)은 소속 부서 환자만 보이도록 시스템이 자동 제한합니다. 버튼이 회색으로 비활성인데 이유를 모르겠으면 권한 문제인 경우가 대부분입니다 — 설정 → 사용자관리에서 본인 레벨을 확인하세요.

삭제는 레벨이 아니라 부서로 정해지는 것도 있습니다. 환자 삭제·차트 삭제·종이차트(서식) 이미지 삭제는 경영지원 / 원내운영·실장단(차트는 의료진 포함) 부서만 가능하며, 레벨이 높아도 부서가 다르면 막힙니다. 막히면 "삭제 권한이 없습니다 (총괄·대표·운영실장만 가능)" 안내가 뜹니다.

문제 해결 (FAQ)¶

Q. 방금 들어왔다는 신청자가 안 보여요. A. 잠시 기다리거나 ↻ 를 누르세요. 그래도 없으면 기간·이벤트 필터를 확인하세요.

Q. 분배했는데 상담사 목록에 없다고 합니다. A. 그 상담사 화면에서 ↻ 로 갱신하게 하세요. 체크해 둔 항목이 있으면 자동 갱신이 미뤄집니다.

Q. 분배 창에 빼둔 상담사(관리자)가 계속 보여요. A. 설정 → 콜상태 → TM상담사 탭에서 비활성으로 되어 있는지 확인하고, 분배 창을 닫았다 다시 여세요. 이미 열어둔 창은 열 때의 목록을 그대로 씁니다.

Q. 분배 창에 아무도 안 보이고 "배정 가능한 상담사가 없습니다"라고 나와요. A. TM상담사 탭에서 활성인 상담사가 하나도 없는 상태입니다. 필요한 상담사를 활성화한 뒤 창을 다시 여세요.

Q. 목록이 자꾸 바뀌어 체크가 풀려요. A. 체크한 상태에서는 갱신이 멈추므로 풀리지 않습니다. 풀렸다면 검색·필터를 다시 눌렀을 때입니다.