신청자 상세¶

광고로 들어온 신청자 한 명을 콜하고 상담예약까지 잡는 화면입니다. CS 직원이 하루 중 가장 오래 머무는 곳입니다.

콜내역 입력 리콜 예약 상담예약 등록 예약안내 문자 동행자 등록 안 될 때

이 페이지에서 찾을 수 있는 것

신청자 상세 / 콜내역 입력 / 콜수 / 차콜 / 리콜 / 리콜 예정일시 / 상담예약 / 상담예약일시 / 환자유형 / 진료분야 / 기존환자 연결 / 환자 신규등록 / 예약안내 문자 / 동행자 / 문자 발송이력 / 예약 변경이력

화면 구성¶

영역	내용
고객정보(기본)	이름 · 연락처 · 연령 · 신청일 · 이벤트제목 · 문의내용
고객정보(상담사)	담당 상담사 · 지역 · 특이사항 · 동행자
콜내역	입력 칸(상태 · 콜수 · 상담내용 · 리콜 예정일시)과 지난 콜 목록
예약상태	상담예약일시 · 환자유형 · 진료분야 · 환자 연결 · 예약안내 문자
하단 이력	예약 변경이력 · 문자 발송이력

일부 칸은 관리자만 고칩니다

이름·연락처 같은 기본 정보는 관리자 권한에서만 수정됩니다. 회색으로 눌리지 않으면 권한 때문입니다.

자주 쓰는 동작¶

콜내역 입력¶

통화 후 상태를 고르고 상담내용을 적습니다 (내용은 필수)
콜내역 입력 버튼으로 저장 — 콜수와 차콜은 자동으로 올라갑니다
저장한 콜은 아래 목록에 시간순으로 쌓입니다

두 번 눌러도 중복 등록되지 않습니다

콜내역: 같은 신청자에게 같은 내용은 20분 안에 다시 저장되지 않습니다. 별개의 통화라면 내용을 다르게 쓰거나 20분 뒤에 입력하세요.
상담예약 저장: 저장 중에 다시 누르면 "이전 예약 저장 요청이 진행 중입니다"가 뜨고, 환자·예약 카드가 두 개 만들어지지 않습니다.

막혔을 때는 잠시 뒤 새로고침해 결과를 확인하세요 — 대부분 이미 정상 저장돼 있습니다.

리콜 예약¶

지금 결정을 못 하는 고객은 다시 걸 시각을 잡아둡니다.

콜내역 입력에서 상태를 리콜로 선택
리콜 예정일시 지정 후 저장
그 시각이 되면 리콜 목록에 올라옵니다 → 리콜 관리

상담예약 등록¶

예약상태 영역에서 상담예약일시 선택
환자유형과 진료분야 지정
이미 등록된 환자면 기존환자 연결, 처음이면 환자 신규등록
예약 저장 → 환자·예약이 만들어지고 예약노트에 카드가 나타납니다

예약노트에서 따로 잡지 마세요

여기서 저장해야 이 신청자와 예약·매출이 연결됩니다. 따로 잡으면 광고 실적에서 빠집니다 → 채널 매출 매칭.

예약안내 문자¶

예약상태 영역의 예약안내 문자에서 보낼 템플릿을 체크
즉시발송과 예약발송(예정시각 지정) 중 선택
예약 저장을 누르면 체크한 문자가 함께 나갑니다 — 별도 발송 버튼을 누르지 않습니다
결과는 하단 문자 발송이력(수신자 · 예정/발송시각 · 성공·실패)에 남습니다

보내기 전에 발송이력을 먼저 보면 중복 발송을 막을 수 있습니다.

동행자 등록¶

고객정보(상담사)의 동행 체크 → 동행자 행에 이름 · 연락처 · 연령 입력
동행자 저장 — 본 고객에게 예약이 있으면 동행자도 환자 등록 + 예약카드가 자동 생성됩니다
잘못 넣은 동행자는 [−] 로 지운 뒤 동행자 저장을 다시 눌러야 반영됩니다

이미 환자로 만들어진 동행자를 지울 때

확인창이 뜹니다. 지워도 환자 기록은 남고, 자동 생성된 동행자 예약만 취소됩니다. 남은 빈 환자 기록은 환자 검색의 선택환자 삭제로 정리합니다.

자동으로 처리되는 것¶

시점	자동 동작
콜내역 저장	콜수·차콜 증가, 부재면 부재차수 반영
예약 저장	환자·예약 생성, 상담사 실적과 상담사 대시보드에 반영
예약일시 변경	예약 변경이력에 기록
문자 발송·예약발송	문자 발송이력에 결과 기록

권한별 차이¶

기능	권한
콜내역 · 예약 · 문자	🟢 모든 직원 (본인 담당 신청자)
이름·연락처 등 기본 정보 수정	🔴 관리자
보이는 범위	Level 4는 본인 담당만

권한 표기 읽는 법

표기	의미
🟢 모든 직원	로그인한 누구나
🟡 담당자	본인 담당 건만 (담당 아니면 조회만)
🔴 Level 1~2	관리자·부원장
🔴 Level 1~3	실장급 이상 (숫자가 작을수록 상위 권한)

Level 4 계정(CS·상담사)은 소속 부서 환자만 보이도록 시스템이 자동 제한합니다. 버튼이 회색으로 비활성인데 이유를 모르겠으면 권한 문제인 경우가 대부분입니다 — 설정 → 사용자관리에서 본인 레벨을 확인하세요.

삭제는 레벨이 아니라 부서로 정해지는 것도 있습니다. 환자 삭제·차트 삭제는 경영지원 / 원내운영·실장단(차트는 의료진 포함) 부서만 가능하며, 레벨이 높아도 부서가 다르면 막힙니다. 막히면 "삭제 권한이 없습니다 (총괄·대표·운영실장만 가능)" 안내가 뜹니다.

문제 해결 (FAQ)¶

Q. 콜내역 저장이 안 됩니다. A. 상담내용이 비어 있으면 저장되지 않습니다. 같은 내용을 20분 안에 다시 넣는 경우에도 막힙니다.

Q. 예약을 저장했는데 예약노트에 없어요. A. 예약노트에서 그 날짜와 담당 칸을 확인하세요. 환자 연결을 하지 않고 저장했다면 새 환자로 만들어졌을 수 있습니다.

Q. 문자가 안 갔습니다. A. ① 저장 전에 템플릿을 체크했는지 ② 하단 문자 발송이력에 기록이 있는지 ③ 결과가 실패면 번호를 확인하세요.

Q. 동행자를 저장했는데 예약카드가 안 생겨요. A. 본 고객에게 활성 예약이 있어야 동행자 예약이 만들어집니다. 본 고객 예약을 먼저 저장하세요.