신청자 상세¶

광고로 들어온 신청자 한 명을 콜하고 상담예약까지 잡는 화면입니다. CS 직원이 하루 중 가장 오래 머무는 곳입니다.

콜내역 입력 리콜 예약 상담예약 등록 예약안내 문자 동행자 등록 안 될 때

이 페이지에서 찾을 수 있는 것

신청자 상세 / 콜내역 입력 / 콜수 / 차콜 / 리콜 / 리콜 예정일시 / 상담예약 / 상담예약일시 / 환자유형 / 진료분야 / 기존환자 연결 / 환자 신규등록 / 예약안내 문자 / 동행자 / 문자 발송이력 / 예약 변경이력

화면 구성¶

영역	내용
고객정보(기본)	이름 · 연락처 · 연령 · 신청일 · 이벤트제목 · 문의내용
고객정보(상담사)	실명 · 성별 · 연령대 · 지역 · 동행자 · 상담사메모
콜내역	입력 칸(상태 · 콜수 · 상담내용 · 리콜 예정일시)과 지난 콜 목록
예약상태	상담예약일시 · 환자유형 · 진료분야 · 환자 연결 · 예약안내 문자
하단 이력	예약 변경이력 · 문자 발송이력

일부 칸은 관리자만 고칩니다

이름·연락처 같은 기본 정보는 관리자 권한에서만 수정됩니다. 회색으로 눌리지 않으면 권한 때문입니다.

자주 쓰는 동작¶

콜내역 입력¶

통화 후 상태를 고르고 상담내용을 적습니다 (내용은 필수)
콜내역 입력 버튼으로 저장 — 콜수와 차콜은 자동으로 올라갑니다
저장한 콜은 아래 목록에 시간순으로 쌓입니다

지역·성별·연령대가 없으면 저장이 막힙니다

고른 상태에 따라 「고객정보(상담사)」의 지역·성별·연령대가 필수입니다. 빠져 있으면 빨간 창으로 「지역누락!!!」「성별누락!!!」「연령누락!!!」 이 뜨고 콜이 저장되지 않습니다. 채워 넣고 다시 콜내역 입력을 누르세요.

어떤 상태에서 무엇이 필수인지는 설정 > 콜상태값 관리에서 팀장님이 직접 정합니다 (부재·완전부재·허수 계열은 연령대를 묻지 않습니다).

연령대¶

「고객정보(상담사)」의 연령대는 10대 · 20대 · … · 70대 · 80대이상 · 미확인 중 하나입니다.

고객이 랜딩 신청에서 연령을 골랐으면 자동으로 채워져 있습니다. 통화로 확인한 값이 다르면 고치세요.
나이를 못 알아냈으면 미확인을 고르면 됩니다 — 비워두는 것과 다릅니다. 미확인도 저장됩니다.
여기서 고른 값이 신청자목록 엑셀의 「나이」 칸으로 나갑니다.

두 번 눌러도 중복 등록되지 않습니다

콜내역: 같은 신청자에게 같은 내용은 20분 안에 다시 저장되지 않습니다. 별개의 통화라면 내용을 다르게 쓰거나 20분 뒤에 입력하세요.
상담예약 저장: 저장 중에 다시 누르면 "이전 예약 저장 요청이 진행 중입니다"가 뜨고, 환자·예약 카드가 두 개 만들어지지 않습니다.

막혔을 때는 잠시 뒤 새로고침해 결과를 확인하세요 — 대부분 이미 정상 저장돼 있습니다.

리콜 예약¶

지금 결정을 못 하는 고객은 다시 걸 시각을 잡아둡니다.

콜내역 입력에서 상태를 리콜로 선택
리콜 예정일시 지정 후 저장
그 시각이 되면 리콜 목록에 올라옵니다 → 리콜 관리

상담예약 등록¶

예약상태 영역에서 상담예약일시 선택
환자유형과 진료분야 지정
이미 등록된 환자면 기존환자 연결, 처음이면 환자 신규등록
예약 저장 → 환자·예약이 만들어지고 예약노트에 카드가 나타납니다

예약노트에서 따로 잡지 마세요

여기서 저장해야 이 신청자와 예약·매출이 연결됩니다. 따로 잡으면 광고 실적에서 빠집니다 → 채널 매출 매칭.

예약안내 문자¶

예약상태 영역의 예약안내 문자에서 보낼 템플릿을 체크
즉시발송과 예약발송(예정시각 지정) 중 선택
예약 저장을 누르면 체크한 문자가 함께 나갑니다 — 별도 발송 버튼을 누르지 않습니다
결과는 하단 문자 발송이력(수신자 · 예정/발송시각 · 성공·실패)에 남습니다

보내기 전에 발송이력을 먼저 보면 중복 발송을 막을 수 있습니다.

동행자 등록¶

고객정보(상담사)의 동행 체크 → 동행자 행에 이름 · 연락처 · 연령 입력
동행자 저장 — 본 고객에게 앞으로의 예약이 있으면 동행자도 환자 등록 + 예약카드(같은 일시)가 자동 생성됩니다
잘못 넣은 동행자는 [−] 로 지운 뒤 동행자 저장을 다시 눌러야 반영됩니다
동행자가 다른 날/시간에 오면 동행자 행 아래 예약일시에 날짜·시각을 지정한 뒤 동행자 저장 — 동행 예약카드가 그 일시로 만들어지거나 옮겨집니다(예약 변경이력에 남음). 본 고객이 이미 다녀간 뒤(앞으로의 예약이 없음)라도 예약일시를 지정하면 동행 카드가 만들어집니다 — 진료구분·담당·확인자는 본 고객의 마지막 예약을 따릅니다. 비워 두면 본인과 같음(본인 상담예약 일시를 따라감). 다시 같게 하려면 [본인과 같게]. 🔴 관리자(레벨 1~3)만 바꿀 수 있습니다 — 상담사에게는 값만 보입니다
동행 체크를 풀고 저장하면 동행 예약이 만들어지지 않습니다(입력해 둔 동행자 정보는 남아 있다가 다시 체크하면 돌아옵니다). 이미 만들어진 동행 예약카드는 예약노트에서 취소하거나 아래 6번의 내원 버튼으로 처리합니다
동행자 내원 체크 — 동행자 행 셋째 줄 내원에 그 동행자의 예약카드 상태(예약확정 · 내원완료 · 예약취소 · 내원부도 …)와 일시가 보입니다. 본 고객과 동행자의 내원 여부가 다르면 여기서 따로 체크합니다: [내원완료] · [내원취소](상담 미진행 등) · [내원부도] · [되돌리기](예약확정으로). 🔴 이 버튼은 그 동행자의 예약카드 하나만 바꿉니다. 본 고객의 상담내원(회차 표의 내원체크)은 그대로입니다 — 반대로 본 고객의 내원체크도 동행자 카드를 취소·부도로 바꿔 둔 것은 되돌리지 않습니다. 접수까지 된 동행자 카드는 버튼 대신 "접수됨" 안내가 보입니다 — 접수 이후는 현황판에서 처리합니다. 목록이 오래됐으면 [↻] 로 다시 읽습니다.

이미 환자로 만들어진 동행자를 지울 때

확인창이 뜹니다. 지워도 환자 기록은 남고, 자동 생성된 동행자 예약만 취소됩니다. 남은 빈 환자 기록은 환자 검색의 선택환자 삭제로 정리합니다.

자동으로 처리되는 것¶

시점	자동 동작
콜내역 저장	콜수·차콜 증가, 부재면 부재차수 반영
예약 저장	환자·예약 생성, 상담사 실적과 상담사 대시보드에 반영
예약일시 변경	예약 변경이력에 기록
문자 발송·예약발송	문자 발송이력에 결과 기록

권한별 차이¶

기능	권한
콜내역 · 예약 · 문자	🟢 모든 직원 (본인 담당 신청자)
이름·연락처 등 기본 정보 수정	🔴 관리자
동행자 예약일시 지정	🔴 관리자 (레벨 1~3)
동행자 내원 체크	🟢 상담사 이상 (레벨 ≤4, 본인 담당 신청자)
보이는 범위	Level 4는 본인 담당만

권한 표기 읽는 법

표기	의미
🟢 모든 직원	로그인한 누구나
🟡 담당자	본인 담당 건만 (담당 아니면 조회만)
🔴 Level 1~2	관리자·부원장
🔴 Level 1~3	실장급 이상 (숫자가 작을수록 상위 권한)

Level 4 계정(CS·상담사)은 소속 부서 환자만 보이도록 시스템이 자동 제한합니다. 버튼이 회색으로 비활성인데 이유를 모르겠으면 권한 문제인 경우가 대부분입니다 — 설정 → 사용자관리에서 본인 레벨을 확인하세요.

삭제는 레벨이 아니라 부서로 정해지는 것도 있습니다. 환자 삭제·차트 삭제·종이차트(서식) 이미지 삭제는 경영지원 / 원내운영·실장단(차트는 의료진 포함) 부서만 가능하며, 레벨이 높아도 부서가 다르면 막힙니다. 막히면 "삭제 권한이 없습니다 (총괄·대표·운영실장만 가능)" 안내가 뜹니다.

문제 해결 (FAQ)¶

Q. 내원체크(내원완료)를 잘못 눌렀습니다. 되돌릴 수 있나요? A. 예약 변경이력 표의 [내원체크 해제] 버튼을 누르세요(2026-09-07). 내원 기록이 지워지고, 그 체크로 바뀐 예약 카드가 예약확정으로 돌아갑니다(이미 접수했거나 차트가 있는 카드는 그대로). 「내원취소」는 되돌리기가 아니라 취소 기록 입니다. 예약까지 취소되고 회차에 남아, 그 상태로 상담예약을 다시 저장하면 예약 카드가 만들어지지 않습니다. 이미 내원취소로 두셨다면 [내원체크 해제] 뒤에 상담예약을 다시 저장하세요. 상담내원 칸을 「선택하세요」로 두고 저장하는 것은 아무 일도 하지 않습니다(실수 삭제 방지).

Q. 예전에 취소(또는 내원)한 고객이 다시 예약했습니다. 지난 예약은 어떻게 되나요? A. 그대로 남고 새 예약이 한 줄 더 생깁니다(2026-09-18). 콜내역 표에서 지난 콜 줄에는 지난 예약과 그 결과(내원취소·내원완료)가, 이번 콜 줄에는 이번 예약이 보입니다. 지난 내원 결과가 이번 예약 줄에 따라붙지 않습니다 — 각 줄의 「상담내원」은 그 줄 예약의 결과만 보여줍니다. 아직 내원 전인 예약의 날짜만 바꾸는 것은 종전과 같습니다. 줄이 늘지 않고 그 예약의 일시가 바뀝니다.

Q. 콜내역 저장이 안 됩니다. A. 상담내용이 비어 있으면 저장되지 않습니다. 같은 내용을 20분 안에 다시 넣는 경우에도 막힙니다.

Q. 예약을 저장했는데 예약노트에 없어요. A. 예약노트에서 그 날짜와 담당 칸을 확인하세요. 환자 연결을 하지 않고 저장했다면 새 환자로 만들어졌을 수 있습니다.

Q. 문자가 안 갔습니다. A. ① 저장 전에 템플릿을 체크했는지 ② 하단 문자 발송이력에 기록이 있는지 ③ 결과가 실패면 번호를 확인하세요.

Q. 본 고객은 왔는데 동행자는 상담을 안 했어요. 어떻게 처리하나요? A. 동행자 행의 내원에서 [내원취소](또는 [내원부도])를 누르세요. 그 동행자의 예약카드만 취소되고, 본 고객의 상담내원 체크는 그대로입니다. 예약노트에서 동행자 카드를 취소해도 됩니다 — 이제 동행자 카드를 취소·접수취소해도 본 고객의 내원 기록은 바뀌지 않습니다. 동행자 카드를 삭제하지는 마세요(기록이 사라집니다).

Q. 신환이 접수까지 했는데 대기가 길어 돌아갔어요. 원내는 취소, 여기(어드민)는 내원완료로 두고 싶어요. A. 예약노트에서 그 카드를 우클릭 → 예외 적용(Level 1~2)을 누르세요(2026-09-15). 예약노트는 예약취소, 여기 내원 기록은 내원완료가 한 번에 됩니다. 원내에서 이미 취소한 카드에도 쓸 수 있고, 적용한 뒤에는 여기서 다시 저장하거나 내원완료를 다시 눌러도 예약 카드가 되살아나지 않습니다. 예약내역의 취소 사유에 [예외적용] 이 보입니다. 종전처럼 [내원체크 해제] → 내원완료 → 예약노트에서 다시 취소하는 순서를 밟지 않아도 됩니다. → 예약노트 · 예외 적용

Q. 동행자를 저장했는데 예약카드가 안 생겨요. A. 예약일시를 따로 지정하지 않은 동행자는 본 고객에게 앞으로의 예약이 있어야 같은 일시로 만들어집니다. 본 고객 예약을 먼저 저장하세요. 본 고객이 이미 다녀갔고 동행자만 나중에 온다면 동행자 행의 예약일시(관리자)를 지정한 뒤 저장하세요 — 그 일시로 카드가 생깁니다.