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신규환자 / 경과 리스트

상담실장이 상담 결과를 남기는 화면입니다. 신규환자·경과·소개·재상담 네 목록으로 나뉘어 있고, 여기에 입력한 결과가 인하우스 통계와 CS 실적의 원본이 됩니다.

상담 결과 입력 배정실장 지정 목록에 없는 건 추가 시술 예약 잡기 환자 연결 누락 보완 안 보일 때

이 페이지에서 찾을 수 있는 것

신규환자 리스트 / 경과 리스트 / 신환 리스트 / 소개 / 재상담 / 배정실장 / 실제실장 / 상담 결과 입력 / 상담유무 / 수납금액 / 시술예정일 / 수술예정일 / 간격일수 / 환자 연결 / 상담 누락

화면 구성

영역 내용
상단 필터 시작일 · 종료일 · 배정실장 · 상담결과 · 간격일수(최소~최대) → 조회
우측 목록별 건수와 + 신규환자 / + 경과 / + 소개 / + 재상담 추가 버튼
결과 칩 신규환자의 상담결과별 건수 (예: 결제 12건 · 보류 3건)
목록 4개 신규환자(파랑) · 경과(초록) · 소개(보라) · 재상담(주황) — 각각 정렬·페이지 이동

행을 클릭하면 상세 팝업이 열리고, 거기서 상담 내용을 입력합니다. 맨 오른쪽 관리 열에서 잘못 만든 줄을 지울 수 있습니다.

목록 표에 나오는 항목

환자명 · 날짜 · 예약시간 · 접수시간 · 상담시작 · 상담종료 · 상담시간 · 소개자 · 원상담일 · 상담결과 · 수납금액 · 시술(수술)예약일 · 간격일수 · 배정실장 · 상담유무 · 상담 내용 · 비고

목록 종류에 따라 보이는 항목이 조금씩 다릅니다(소개 목록에만 소개자, 경과 목록에만 원상담일 등).

자주 쓰는 동작

상담 결과 입력

가장 자주 하는 일입니다.

  1. 본인 배정 환자 행을 클릭 → 상세 팝업
  2. 상담시작 · 상담종료 시간 입력 (상담시간은 자동 계산)
  3. 상담유무와 상담결과 선택
  4. 상담 내용을 적습니다 — 저장하면 차트에도 함께 들어갑니다
  5. 시술/결제 정보에서 시술(수술)예정일 · 간격(일) · 수납금액 입력
  6. 저장

상담결과 선택지가 부족하면

상담결과·상담유형 같은 선택지는 필드옵션 관리에서 추가·수정합니다. 직접 타이핑하는 칸이 아닙니다.

배정실장 지정

어디서 방법
이 화면 상세 팝업의 배정실장에서 선택 후 저장
예약노트 신환상담 카드를 실장 칸으로 드래그 — 배정이 함께 바뀝니다

실제로 상담한 사람이 다르면 실제실장을 따로 지정합니다. 통계는 실제실장 기준으로도 볼 수 있습니다.

목록에 없는 건 추가

접수를 거치지 않은 전화 상담처럼 자동으로 안 생긴 건은 직접 넣습니다.

  1. 오른쪽 위 + 신규환자(또는 경과·소개·재상담)
  2. 날짜(필수) · 요일 · 예약시간 · 접수시간 · 환자명(필수) · 배정실장 입력
  3. 저장 → 목록에 추가되고, 행을 눌러 나머지를 채웁니다

시술 예약 잡기

상담이 끝나고 시술 날짜를 정할 때, 화면을 옮기지 않고 예약까지 끝낼 수 있습니다.

  1. 상세 팝업에서 시술(수술)예정일 선택
  2. 팝업 아래에 그 날짜의 예약노트가 나타납니다
  3. 왼쪽 예약입력 패널로 바로 예약을 등록합니다 (환자 정보는 채워져 있습니다)
  4. 날짜를 바꾸면 아래 예약노트도 그 날짜로 바뀝니다

수술예정일을 넣으면 예약이 자동으로 생깁니다 (모아만)

저장하면 그 날짜에 진료구분 수술 예약이 오전 9시로 자동 생성되어 현황판·예약노트·태블릿의 [수술] 필터에 바로 잡힙니다. 정확한 시간과 집도 원장은 아래 예약노트에서 조정하세요 — 조정한 시간은 유지됩니다.

상황 결과
수술예정일 변경 기존 예약이 새 날짜로 이동 (중복 생성 없음, 시간 유지)
예약노트에서 시간·원장 변경 그대로 유지
수술예정일 삭제 자동 생성된 예약이 예약취소 처리
자동 생성 예약을 직접 삭제 다시 저장해도 되살아나지 않음 — 수술일을 새로 잡으면 그때 다시 생성

짱한의원은 상담일과 시술일이 같은 날인 경우가 많아 이 자동 생성을 쓰지 않습니다.

(모아만) 환자명 옆 [환자 연결] 로 이 상담이 어느 환자인지 직접 지정합니다. 이름·차트번호·전화번호로 찾아 고르면 연결됨 · 차트 26000123 으로 바뀝니다.

  • 대부분 연결하지 않아도 자동으로 찾아집니다. 자동으로 못 찾았을 때만 쓰세요.
  • 연결해두면 수술 예약이 정확히 잡히고, 예약노트에 환자 정보가 자동으로 채워지며, 패키지·선납권도 함께 조회됩니다.

자동으로 안 붙는 경우

환자가 등록돼 있지 않거나, 동명이인이거나, 이름은 같은데 나이가 3세 넘게 다르면 엉뚱한 환자에게 붙지 않도록 자동 생성을 하지 않습니다. 이런 건은 아침 정합성 점검에 "수술예정일 있는데 수술 예약 없음" 으로 보고되니, 환자를 확인해 연결한 뒤 다시 저장하면 됩니다.

지난 상담까지 거슬러 정리하지 마세요

베가스 데이터 이관 때 환자 정보가 다시 정리되어, 지금 과거 상담을 일일이 연결해두면 같은 작업을 반복하게 됩니다. 앞으로 잡는 일정만 챙기세요.

누락 보완

  1. 시작일·종료일을 어제(또는 지난주)로 바꿔 조회
  2. 상담결과가 비어 있는 행을 찾아 클릭
  3. 결과를 채워 저장 — 통계가 바로 다시 계산됩니다

자동으로 처리되는 것

시점 자동 동작
접수 진료구분이 신환상담 · 경과상담 · 소개상담 · 소개예약 · 재상담 · 팔로업 · 전화상담이면 해당 목록에 줄이 자동 생성
진료구분 변경 목록 종류(신규/경과/소개/재상담)가 다시 맞춰짐
상담 내용 저장 차트에 함께 기록
결과 저장 인하우스 통계·대시보드·CS 실적에 반영

진료구분이 위 목록에 없는 예약(예: 재진)은 자동으로 생기지 않습니다 — 필요하면 직접 추가하세요.

권한별 차이

기능 권한
본인 배정 환자 상담 입력 🟢 모든 직원 (Level 4 포함)
다른 실장 환자 보기 🟢 모든 직원
다른 실장 결과 수정 · 배정 변경 🟡 Level 1~2
줄 삭제 🔴 Level 1

권한 표기 읽는 법

표기 의미
🟢 모든 직원 로그인한 누구나
🟡 담당자 본인 담당 건만 (담당 아니면 조회만)
🔴 Level 1~2 관리자·부원장
🔴 Level 1~3 실장급 이상 (숫자가 작을수록 상위 권한)

Level 4 계정(CS·상담사)은 소속 부서 환자만 보이도록 시스템이 자동 제한합니다. 버튼이 회색으로 비활성인데 이유를 모르겠으면 권한 문제인 경우가 대부분입니다 — 설정 → 사용자관리에서 본인 레벨을 확인하세요.

삭제는 레벨이 아니라 부서로 정해지는 것도 있습니다. 환자 삭제·차트 삭제는 경영지원 / 원내운영·실장단(차트는 의료진 포함) 부서만 가능하며, 레벨이 높아도 부서가 다르면 막힙니다. 막히면 "삭제 권한이 없습니다 (총괄·대표·운영실장만 가능)" 안내가 뜹니다.

문제 해결 (FAQ)

Q. 오늘 온 환자가 목록에 없어요. A. ① 기간 필터가 오늘을 포함하는지 ② 배정실장·상담결과 필터가 걸려 있는지 ③ 그 예약의 진료구분이 인하우스 대상인지 확인하세요. 대상이 아니면 직접 추가합니다.

Q. 예약노트에서 카드를 실장 칸으로 옮겼는데 되돌아가요. A. 상담실장 칸에는 신환상담만 놓입니다. 카드의 진료구분을 신환상담으로 바꾸거나, 드래그할 때 뜨는 안내에 따라 자동 변경되도록 하세요.

Q. 결과를 입력했는데 통계에 안 보여요. A. 저장이 됐는지(목록의 상담결과 칸이 채워졌는지) 먼저 보고, 통계 화면의 기간이 그 날짜를 포함하는지 확인하세요.

Q. 상담 내용을 여기 적으면 차트에도 남나요? A. 남습니다. 그래서 환자에게 보여줄 수 없는 내용은 적지 마세요.

Q. 수술예정일을 넣었는데 예약이 안 생겼어요. (모아만) A. 환자가 자동으로 찾아지지 않은 경우입니다. 환자 연결로 지정하고 다시 저장하세요.

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